[Good_trade]

В среду, 28 июля, настроения инвесторов были умеренно пессимистичными. Вялое сползание биржевых индексов США с локальных максимумов вынуждает особо осторожных игроков фиксировать прибыль по длинным позициям, но большинство инвесторов все-таки ожидает после небольшой передышки продолжения роста. Новостной фон пока этому не способствует. Корпоративные отчеты в среду дали смешанную картину, а статистика заказов на товары длительного пользования в июне оказалась на удивление слабой - значение показателя снизилось на 1%, тогда как ожидался рост на аналогичную величину.

Одним из важнейших событий дня была публикация отчета ФРС США "Бежевая книга", и позитива торгам она не добавила. Согласно отчету, рост экономической активности в ряде округов страны замедлился, ситуация на рынке труда улучшилась незначительно. Была отмечена также слабость на рынках жилой и коммерческой недвижимости. Что касается кредитования, то его условия остаются жесткими, что негативно сказывается на ВВП страны. В целом "Бежевая книга" указала на замедляющееся восстановление американской экономики, что не стало большим сюрпризом для инвесторов. Поэтому реакция не была резкой: по рынку прошла волна продаж, но глубоко в "минус" индексы она не увела.

По итогам торгов 28 июля индекс Dow Jones понизился на 39,81 пункта (-0,38%) - до 10497,88 пункта, NASDAQ - на 23,69 пункта (-1,04%) - до 2264,56 пункта, S&P - на 7,71 пункта (-0,69%) - до 1106,13 пункта.

Наибольшее давление со стороны продавцов испытали бумаги производителя фототехники и фотоматериалов Eastman Kodak Co. Убытки на акцию Kodak по итогам апреля-июня 2010г. составили 0,51 долл., что оказалось значительно больше прогноза (0,28 долл.) и привело к обрушению котировок компании на 15,21%. Аналитики также недовольны текущей динамикой развития бизнеса: инвесторы ждут от компании наращивания прибыльности цифрового сегмента, чтобы можно было нивелировать падающий спрос на пленки, ранее активно использовавшиеся фотографами и кинотеатрами. Однако смена приоритетов у производителя происходит слишком медленно, результатом чего становятся убытки.

Не сумел порадовать инвесторов и американский авиапромышленный гигант Boeing Co. И хотя показатель чистой прибыли во II квартале текущего года, несмотря на падение объема продаж авиатехники, на 5 центов превзошел ожидания рынка и составил 1,06 долл., объем выручки значительно не дотянул до прогнозов (15,57 млрд долл. вместо ожидавшихся 16,15 млрд долл.). Важной деталью отчета стало отсутствие повышения прогноза прибыли на текущий год, что было вполне обычным для большинства уже отчитавшихся корпораций. В результате бумаги Boeing подешевели на 1,89%. В то же время еще один именитый представитель отрасли, Lockheed Martin Corp., на 0,49% увеличил капитализацию.

Более удачно отчиталась телекоммуникационная компания Sprint Nextel Corp. Ей удалось приятно удивить излишне пессимистично настроенных аналитиков. По расчетам экспертов, чистые убытки производителя во II квартале 2010г. должны были составить 17 центов на акцию, а составили только 15. Пессимизм был обусловлен сверхуспешными продажами новой версии iPhone, контракты связи для которого предоставляет AT&T Inc., а также конкуренцией со стороны смартфонов Droid, которые комплектует Verizon Communications Inc. Но продажи коммуникатора четвертого поколения Evo, который производит HTC и контракты для которого предоставляет Sprint Nextel, также оказались на уровне - во многих магазинах аппараты были раскуплены полностью. В среду котировки Sprint Nextel повысились на 0,21%, Verizon - на 1,12%, а AT&T Inc. - на 0,19%.

Среди представителей нефтегазовой отрасли единой динамики не сложилось. В среду неплохо отчиталась ConocoPhillips. По итогам II квартала текущего года НК получила выручку 50,12 млрд долл. и чистую прибыль без учета единоразовых событий в 1,67 долл. на акцию, тогда как отраслевые эксперты прогнозировали, что компания заработает 1,56 долл. на акцию. Рост в годовом исчислении оказался кратным. В среду капитализация ConocoPhillips не изменилась. Такой же результат продемонстрировала и EOG Resources Inc. В "плюсе" закрылись Exxon Mobil Corp. (+0,16%) и Chevron Corp. (+0,35%). Слабее выглядели Anadarko Petroleum Corp. (-2,96%) и BP (-0,76%) - видимо, сказался новый разлив нефти в Мексиканском заливе, возникший в результате столкновения буксира с оборудованием скважины.

В металлургическом секторе сохранилась тенденция предыдущей сессии: сталелитейные компании стремительно теряли цену, производители базовых металлов держались увереннее. К концу торгов капитализация United States Steel Corp. сократилась на 3,04%, AK Steel Holding Corp. - на 3,93%, Arcelor Mittal - на 2,84%. Alcoa Inc. ограничилась потерей 1,52%, а Southern Copper Corp. и Freeport-McMoRan Copper&Gold Inc. даже смогли завершить день ростом на 0,83% и 0,79% соответственно.

Итоги торговой сессии 28 июля позволяют говорить о том, что несмотря на усиление продаж, на фондовом рынке США продолжается консолидация вблизи недавно достигнутых максимумов. Откат ниже уровня 1110 пунктов по индексу S&P теперь должен привести к тестированию на прочность уровня поддержки 1100 пунктов, и вполне вероятно, что он устоит. В четверг участники торгов вряд ли будут предпринимать решительные действия, поскольку в пятницу ожидается публикация предварительных показателей ВВП США за II квартал, и именно эти цифры могут помочь определиться с краткосрочной тенденцией. "Быки" ждут лишь подходящего повода для вывода индексов на новые максимумы.

Максим Звягинцев
Quote.rbc.ru


Market hoursIllumina Inc (ILMN +6.76% to $44.05) posted 2Q adjusted EPS of $0.26 vs $0.21 a year ago on revenue of $212m vs $161.6m in the previous year. The Co forecast FY10 adjusted EPS in a range of $0.93 to $1 ($0.99 expected) vs $0.69 a year earlier.

Allegheny Technologies (ATI -7.05% to $48.37) reported lower than expected results.

Family Dollar Stores (FDO +4.61% to $41.29) gained as a hedge fund reported a 6.58% in the Co.

Hospira (HSP -7.2% to $52.72) reported lower than expected results.

International Game Technology (IGT -10.06% to $15.02) announced 3Q adjusted EPS of $0.21 (inline) vs $0.24 a year earlier on revenue of $489.7m ($500m expected) vs $522.7m a year ago.

Cephalon (CEPH -8.39% to $57.62)'s 2Q revenue rose to $712.4m from $548m in the previous year. EPS was $2.05 ($1.82 expected) vs $1.93 a year earlier. The Co forecast 3Q revenue in a range of $670m to $700m vs $549.5m a year ago on adjusted EPS in a range of $1.8 to $1.9 ($1.8 expected) vs $1.7 in the previous year.

CH Robinson Worldwide (CHRW +6% to $64.87) released 2Q revenue of $2.45bln ($2.3bln expected) vs $1.93bln a year earlier with EPS of $0.59 ($0.55 expected) vs $0.55 a year ago.

CB Richard Ellis Group (CBG +7.59% to $16.58) unveiled 2Q revenue of $1.2bln ($1.1bln expected) vs $966.7m in the previous year with adjusted EPS of $0.18 ($0.09 expected) vs $0.2 a year ago.

After hoursColgate Palmolive (CL) delivered 2Q EPS of $1.17, as expected, vs 1.07 a year ago on sales up 2% to $3.81bln ($3.9bln expected).

Celgene (CELG) delivered 2Q non GAAP EPS of $0.69, up 50% YoY ($0.66 expected) on sales of $850m, up 36% YoY ($825m expected).

Visa Inc (V) released 3Q EPS of $0.97 ($0.93 expected) vs $0.67 for the previous year. The Co reaffirmed its FY10 & FY11 financial outlook. The Co also said the US DoJ may sue the company over to challenge rules prohibiting surcharging on credit and differential discounting between networks.

Automatic Data Processing (ADP) announced 4Q EPS from continuing operations down 39% YoY to $0.42, as expected, on sales of $2.2bln, up 4% YoY ($2.1bln expected). The Co forecast FY11 revenues up 1% to 3% YoY and Diluted EPS up 1% to 3%, compared with $2.37 EPS from continuing operations in fiscal 2010 ($2.51 consensus).

Ameriprise Financial (AMP) unveiled 2Q adjusted EPS of $1.10 ($0.77 expected) vs $0.58 for same period a year ago.

CME Group (CME) said 2Q EPS ex-items rose 33% to $4.43 ($4.32 expected).

Raytheon (RTN) reported 2Q adjusted EPS of $1.36, up 11% YoY ($1.19 expected).

Citrix Systems (CTXS) announced 2Q adjusted EPS of $0.41 ($0.43 expected) vs $0.34 a year ago on revenue of $458m vs 393m a year earlier. The Co forecast 3Q adjusted EPS in a range of $0.48 to $0.49 ($0.48 expected) vs $0.36 in the previous year and FY10 adjusted EPS in a range of $1.87 to $1.89 ($1.88 expected) vs $1.39 a year ago.

Akamai Technologies (AKAM) reported 2Q revenue of $245.3m vs $206.5m a year ago with adjusted EPS of $0.34, as expected, vs $0.22 for same period a year earlier.

BMC Software (BMC) unveiled 1Q adjusted EPS of $0.62 ($0.65 expected) vs $0.56 on revenue of $461m vs $450m in the previous year. The Co reaffirmed its FY guidance of non GAAP diluted EPS in the range of $2.84 to $2.94 ($2.89 consensus).

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) released a 2Q adjusted LPS of $0.71 vs a LPS of $1 for same period a year ago on revenue of $31.6m vs $19m a year earlier.

Symantec (SYMC)'s 1Q adjusted EPS, as expected, rose to $0.35 from . Revenue was unchanged at $1.43bln while it was expected to rise to $1.47bln. Besides, the Co forecast 2Q adjusted EPS in a range of $0.27 to $0.28 ($0.35 expected) vs $0.2 a year ago.

CommScope (CTV) announced 2Q net sales of $838m, up 16% QoQ and 7% YoY, adjusted net income was $56m or $0.55 per diluted share ($0.67 a year ago and $0.54 expected). The Co forecast 3Q revenue in the range of $815m to $865m (appx. $870m expected).

Genzyme (GENZ): Sanofi-Aventis may offer up to $70 a share reported Bloomberg.

[Good_trade]

ENR
LXK
TMO
***
HSP
JEC
XEC
GPN
UTHR
***
MET
BEN
K